54公司获得买入评级-更新中

时间:2019年07月09日 17:25:30 中财网
【17:23 (300661):大客户战略和新品研发 驱动2季度业绩超预期】

  07月09日给予(300661)买入评级。

  盈利预测与估值。该机构持续看好模拟电路国产化的赛道和公司脚踏实地、重视研发、开拓产品线和大客户的战略,该机构基本维持对公司全年业绩预测。预计上市公司2019~2021 年营收分别为7.26/9.29/11.9 亿元,归母净利润1.37/1.76/2.24 亿元,以7 月9 号中午收盘价计算,对应PE 63、49 和 37 倍,维持“买入”评级。

  风险提示。新品研发进度低于预期;客户拓展低于预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、2次谨慎增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。


【16:43 (000961):销售增速放缓 拿地成本改善】

  07月09日给予(000961)买入评级。

  投资建议:深耕长三角区域,股权激励彰显信心。公司坚持高周转模式,销售及业绩增速维持高位;公司土储充沛,满足3-4 年开发需求,且深耕长三角区域,有望充分受益于长三角一体化的国家战略;公司近期发布新一轮股权激励计划,高激励计划彰显管理层成长信心。预计2019-2021 年EPS 分别约为1.10、1.89、2.46 元,对应当前股价PE 分别为8.16、4.74、3.64 倍,维持“买入”评级。

  风险提示: 1. 流动性环境或存不确定性;
  该股最近6个月获得机构57次买入评级、26次推荐评级、13次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。


【16:33 (300308):受益400G光模块需求 契合5G大潮 伴随行业发展继续成长】

  07月09日给予(300308)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构持续看好公司光模块通信业务,预计公司2019-2021 年的EPS 为1.01 元、1.53 元、1.81 元,对应 PE 33/22/18X,给予“买入”评级。

  风险提示:400G 以上高速光模块市场需求增长不及预期;中美贸易摩擦存在进一步升级可能;5G 市场拓展不及预期;光模块产品竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级。


【16:18 (601888):量化测算长短期空间 市内免税前景可期】

  07月09日给予(601888)买入评级。

  风险提示:政策推进不及预期;人工成本、折旧摊销等成本计提超预期。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、27次增持评级、13次推荐评级、11次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次Outperform评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【16:18 (300416):军民融合优质标的 环境试验龙头】

  07月09日给予(300416)买入评级。

  风险提示:研发经费增长低于预期风险、实验室建设进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构2次中性评级、1次买入评级。


【16:18 (000966):业绩持续向好 静待蒙华铁路投运】

  07月09日给予(000966)买入评级。

  维持盈利预测,给予“买入”评级
  风险提示:煤价上行,电价调整,来水挤压火电利用小时。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【16:17 (002488):汽修新规推动龙头发展】

  07月09日给予(002488)买入评级。

  投资建议:新规利好汽修连锁,市场孕育优质龙头。公司携手阿里巴巴在汽车后市场布局“新零售”生态,“新康众”主要通过提供线上流量和供应链仓配能力成为行业基础设施建设者,“汽车超人”通过信息数字化手段赋能改造线下汽修门店;同时,制造端公司EPS 环保高端设备需求紧俏,技术稀缺性强,驱动传统业务增长。盈利预测:预计2019-2021 年公司归母净利分别为3.0/4.4/5.4 亿元,EPS 分别为0.30/0.44/0.53 元,对应PE 28/19/16 倍。采用分部估值法推算,公司目标市值150 亿元(钢轮制造24 亿元/环保设备40 亿元/汽车新零售86 亿元),维持“买入”评级,目标价14.83 元。

  风险提示:原材料价格波动风险;车市下行风险;汽车后市场竞争风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。


【16:17 (603808):增加对IRO的控制权 公司具备整合收购品牌的能力得到印证】

  07月09日给予歌 力 思(603808)买入评级。

  该机构维持原有盈利预测,预计19-21 年公司实现净利润4.4 亿元、5.21 亿元、6.12 亿元,同比增长20.6%、18.29%、17.59%;预计公司19-21 年EPS为1.32/1.57/1.84 元。2013-18 年的归母净利润CAGR 为21.71%,该机构给予公司20 倍PE,对应目标价为26.40 元。

  风险提示:渠道拓展不及预期,终端消费疲软,并购品牌销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次增持评级、5次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【16:12 (300012):19H1扣非业绩同比翻4倍 略超预期】

  07月09日给予(300012)买入评级。

  公司发布业绩预告,预计19H1 实现归母净利1.5-1.66 亿(同比+195~225%),预计19H1 扣非业绩同比+377%~442%(预计19H1 非经常性损益对净利润影响3900 万元,18H1 为2764 万元);预计Q2 实现归母净利1.05-1.2 亿(同比+40%~60%),超出市场预期。利润高增长系:1)收入保持20%以上增长,传统高增速的生命科学/消费检测等业务有序开展,贸易保障利润率维持高位且稳健增长,工业品事业部中新团队到位后轨交/建材等领域发展迅速;2)推行精细化管理,运营效率提升,利润率提升。维持盈利预测:19-21 年净利润3.9/5.1/6.3亿,给予19 年44-46x 目标P/E,目标价10.56-11.04 元,维持“买入”。

  维持盈利预测,维持“买入”评级
  公司中报业绩略超预期,维持盈利预测不变。参考国内/国外可比公司19 PE 平均值33x/22x,考虑公司盈利模式好,经营性现金流充裕,是国内唯一实现全下游检测领域覆盖的民营检测龙头,品牌公信力强,销售及管理优势突出,抗风险性强,成长性突出,认可享受一定估值溢价,给予公司2019 年44-46x 目标P/E,维持目标价10.56-11.04 元,维持“买入”。

  风险提示:利润率提升速度不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、10次推荐评级、10次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【15:58 (300413):基本面强劲 关注限售股解禁提供的回调买点】

  07月09日给予(300413)买入评级。

  投资建议及预测:该机构预估公司2019-2020 年分别实现收入113.10 亿和134.02 亿元,分别增长17.1%和18.5%;实现净利润12.7 亿元和16.0 亿元,分别增长41.0%和25.9%。重申 “买入”的投资评级。理由为:(1)为中国视频付费行业起飞受惠者;(2)中国付费视频盈利即将迎来拐点;(3)具备吸引力的估值。

  风险提示:内容风险,监管风险。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。


【15:57 (601006)6月运营数据点评:日运量符合预期 7月或重回125万吨】

  07月09日给予(601006)买入评级。

  风险因素:动力煤需求不及预期,水电、进口煤超预期,铁路货运价格下调。

  盈利预测、估值及投资评级。迎峰度夏推升民电需求,6 大发电集团日均耗煤或升至65~70 万吨,7 月大秦线日运量或重回125 万吨以上。该机构维持2019-2021年净利润预测144 亿/145 亿/146 亿元,对应EPS 预测0.97/0.98/0.99 元。2019年公司PE8.3 倍,对标海外或存低估,外资流入有望提升估值。假设2019 年分红率50%,对应股息率近6.0%,优质防守龙头吸引力提升。维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次谨慎推荐评级。


【15:48 (601006):上半年运量同比减少3% 股息角度仍有配置价值】

  07月09日给予(601006)买入评级。

  下调盈利预测,维持“买入”评级。根据大秦线运输情况,该机构重新详细测算业绩情况,下调盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润分别141.31 亿元、146.20亿元、151.15 亿元(原预测146.76 亿元、149.13 亿元、152.49 亿元)。盈利预测虽有下调,但整体影响略微,同时近期股价回调后,根据公司近三年分红情况,假设公司仍然维持50%现金分红比率,19/20 年股息分别5.95%、6.15%,具有股息防守价值,维持“买入”评级。

  风险提示:经济下滑,带来煤炭运输业务不及预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次谨慎推荐评级。


【15:22 (300482):总体保持稳健 看好POCT化学发光前景】

  07月09日给予(300482)买入评级。

  是国内POCT 行业龙头企业,产品线丰富且渠道优势显著,长期发展潜力大。考虑到下半年POCT化学发光产品的全面销售,该机构维持2019-2021 年的盈利预测,分别为4.06、5.24 和6.50 亿元,同比增长31.8%、29.2%和24.1%,当前股价对应2019-2021 分别为31.7、24.5 和19.7 倍PE,继续给予买入评级。

  风险提示:1.行业竞争加剧致毛利率下滑风险
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。


【15:13 (002422):发布配股公开发行预案 有望优化资本结构】

  07月09日给予(002422)买入评级。

  【风险提示】:有息负债偿付风险;
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、19次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。


【14:52 (600048):销售增长稳健 投资深耕一二线】

  07月09日给予(600048)买入评级。

  投资建议:近年投资积极,土地储备充沛,为公司未来销售扩张打下坚实基础。公司战略布局核心城市群,产品定位精准;同时公司强大的央企背景,能够帮助公司获取品牌溢价和较低成本资金,提升公司的竞争力。该机构预计 2019-2021 年EPS 分别为2.10、2.63、3.15 元,对应PE 分别为6.41、5.11、4.27 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业销售规模大幅下滑;按揭贷款利率大幅上行;房地产政策大幅收紧;房企资金成本大幅上行。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、22次推荐评级、19次增持评级、9次强烈推荐评级、8次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次BUY评级、1次Buy评级。


【14:52 (600276):PD-1食管鳞癌III期临床结果优异 阿比特龙首仿上市 仿创结合持续推进】

  07月09日给予(600276)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:公司药品招标低于预期;药品审评审批进度低于预期;研发管线进度低于预期;制剂出口低于预期
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、18次推荐评级、15次增持评级、5次优于大市评级、2次Buy评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【14:52 (600276):PD-1单抗食管癌III期临床达到终点 适应症拓展进度领先】

  07月09日给予(600276)买入评级。

  盈利预测及投资评级
  风险提示:创新药品种审批进展不计预期;临床试验推进不计预期;市场竞争激烈。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、18次推荐评级、15次增持评级、5次优于大市评级、2次Buy评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【14:38 (601166):对公业务投行化和轻资本化的佼佼者】

  07月09日给予(601166)买入评级。

  公司观点:基本面层面,在资产质量保持优于行业水平的基础上,有望继续受益于“资产紧—负债松”的格局,支撑其19 年下半年净息差走阔、业绩增速向上。长期战略层面,以投行化思维多元化服务实体企业融资的发展模式有利于降低资本占用、驱动非息收入增长从而带动 ROE 持续回升,对公轻资本化赛道上跑赢同业未来可期。该机构给予其19 年目标估值1.2 倍PB,预计19-21 年归母净利润分别同比增长12.7%、13.5%、15.3%(维持盈利预测)。当前股价对应19 年0.77 倍PB, 对应上行空间55%,维持买入评级,重申银行首推组合。

  风险提示:经济大幅下行引发银行不良风险。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、15次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:38 (002422):拟配股20亿元 为公司发展添动力】

  07月09日给予(002422)买入评级。

  风险提示:创新药临床研发失败风险、带量采购政策下仿制药定价继续下降风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、19次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。


【12:59 (002938):天线-5G天线价值量提升 有望实现进一步突破】

  07月09日给予(002938)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为31.06/36.99/44.93亿元,同比增长12.1%/19.1%/21.4%,对应PE为23/19/16倍。考虑到可比公司估值,该机构认为可以给予公司19年25XPE估值,对应合理价值为33.50元/股,该机构看好公司盈利能力以及未来的成长空间,维持“买入”评级。

  风险提示。智能手机销量下滑的风险;产品价格大幅下滑的风险;原材料价格上涨的风险;客户集中度高的风险;新技术进展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、1次持有评级。


【12:54 (600276):PD-1开发继续取得突破 食管癌二线治疗研究取得成功】

  07月09日给予(600276)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计2019-2021 年公司归母净利润分别为54.7 亿元、69.6 亿元、87.1 亿元,同比分别增长34.5%、27.3%和25.0%。该机构给予公司仿制药及已阿帕替尼、吡咯替尼利润25-30 倍估值,对应2019 年市值1300-1560 亿元;对公司创新药梯队进行DCF 估值,折现系数8%,已考虑后续不同阶段创新药的上市概率,对应2019 年价值1860 亿元,公司2019年合计整体市值3160-3420 亿元,对应目标区间71-77 元,维持 “买入”评级。

  风险提示:新药研发不达预期的风险;药品降价风险
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、18次推荐评级、15次增持评级、5次优于大市评级、2次Buy评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【12:49 (300661)深度覆盖:模拟芯片龙头 研发&客户加快推进】

  07月09日给予(300661)买入评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019/2020 年营收分别6.37/7.83 亿元,归母净利润1.25/1.68 亿元,同比增长20.51%/34.3%,EPS 1.57/2.11,对应PE 63/47,该机构认为公司作为国内模拟芯片龙头,基于研发和每年新产品储备显著受益于通讯、消费电子等终端创新及国产替代,同时公司下游大客户以及外延协同亦将不断带来突破和规模提升。该机构基于公司的战略地位、稀缺性以及未来的成长性,首次覆盖,并给予重点推荐 “买入”评级。

  风险提示:创新研发不足风险;市场竞争加剧风险
  该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级。


【12:39 (002126):承甲子初心 向海外进发】

  07月09日给予(002126)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:宏观经济及汽车行业销量、增速不达预期;
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、14次推荐评级、5次增持评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐评级。


【12:37 (600480):隐形冠军 再拓新途】

  07月09日给予(600480)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:汽车行业景气度不及预期;电池壳体市场拓展不及预期;热成型件市场拓展不及预期;汽车发展进度不及预期
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级。


【12:37 (000656):业绩预计大幅增长 员工持股彰显发展信心】

  07月09日给予(000656)买入评级。

  投资建议:业绩实现大幅增长,员工持股彰显信心,维持“买入”评级。公司2019 年上半年销售规模大幅增长,盈利能力大幅改善,积极拿地补充货值,近期的员工持股计划彰显公司未来发展的信心。我预计2019年、2020 年EPS 分别约为1.10 元、1.42 元,对应当前股价PE 分别为6.0 倍、4.6 倍,维持“买入”评级。

  风险提示: 1. 行业调控政策或存在一定不确定性;2. 宏观经济波动可能对公司经营造成一定影响。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、8次买入评级、4次推荐评级、3次强推评级。


【12:27 (603043):拟收购陶陶居强强联合 粤菜经典夯实品牌实力】

  07月09日给予(603043)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:食品安全,募投项目建设不及预期,市场竞争风险
  该股最近6个月获得机构25次增持评级、19次买入评级、6次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【12:22 (600597)调研报告:适当增加费用投放 提升品牌形象】

  07月09日给予(600597)买入评级。

  盈利预测及估值:该机构预计2019-2021 年光明收入分别为217.3 亿/228.8 亿/245.5 亿元,同比+3.6%/5.3%/7.3%,由于18 年光明计提了1.7 亿左右的计划外资产减值储备,预计2019-2021 年利润分别为4.88 亿/5.59 亿/6.10 亿元, 同比+42.7%/14.6%/9.2%,对应EPS 分别为0.40 元/0.46 元/0.50 元,目前股价对应19/20 年PE 分别为29X/25X,考虑到今年逐步的改善预期,维持买入评级风险提示:原奶价格上涨超预期降低毛利率;市场投放费用超预期,效果不达预期,提高费用率,莫斯利安收入继续下滑。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次推荐评级、2次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。


【11:37 (300661)重大事件快评:上半年业绩超预期 国产替代打开新一轮成长空间】

  07月09日给予(300661)买入评级。

  上调盈利预测,维持“买入”评级
  风险提示:1, 宏观经济疲软背景下,可能出现下游需求疲软的风险。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级。


【11:37 (000799)重大事件快评:淡季不淡 内参表现亮眼】

  07月09日给予酒 鬼 酒(000799)买入评级。

  风险提示:白酒行业需求放缓;白酒行业政策的调整;核心产品销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次中性评级。


【11:37 (002938)月度数据点评:19Q2营收超预期 全年成长有望提速】

  07月09日给予(002938)买入评级。

  公司指引全年净利润区间27.71~30.48 亿元,同比增长0~10% 。该机构维持此前盈利预测,预计公司2019~ 2020 年归母净利润为30.24/34.57 亿元,预估yoy 增速9.1%/11.5%,对应2019-2020 年PE 23/20 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:大客户下游销量不及预期,PCB 行业需求不及预期
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、1次持有评级。


【10:57 (300451)公告点评:中报预告超预期 医疗信息化业务较快增长】

  07月09日给予(300451)买入评级。

  风险提示:政策推进和细则实施力度有不确定性;中山项目的运营落地不及预期;互联网业务的渗透不及预期的风险;收购标的的减值风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


【10:47 (002353):油服装备龙头:受益中国页岩气大开发】

  07月08日给予(002353)买入评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年收入为65/91/117 亿元,增长42%/39%/29%;净利10.7/15.7/21.7 亿元,增长73%/48%/38%;EPS 为1.11/1.64/2.26 元;PE为22/15/11 倍。2020 年油服行业平均PE 23 倍。给予公司2020 年20 倍PE,合理市值314 亿元,6-12 月目标价33 元。首次覆盖,“买入”评级。

  风险提示:页岩气开发低于预期、补贴下调风险;油价大跌风险;海外业务风险。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、12次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次增持-A评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次中性评级。


【10:42 (002624)1H19业绩预告点评:1H19归母净利润约10亿 基本符合预期】

  07月09日给予(002624)买入评级。

  风险提示:游戏/影视项目进度不达预期;游戏流水不达预期;解禁风险
  该股最近6个月获得机构45次买入评级、21次推荐评级、5次增持评级、4次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【10:37 (002458):苗价与业绩同飞 种鸡龙头高弹性】

  07月09日给予(002458)买入评级。

  盈利预测::给予买入评级。经历6 月深跌后鸡苗价格反弹,从全年来看鸡苗后续价格仍将稳在相对高位,8 月可能到达全年高点12 元/羽,2019年业绩同比仍有大幅增长。上调2019/2020/2021 年归母净利分别为17.88/15.12/12.44 亿,对应EPS 分别为3.12/2.64/2.17,给予2020 年15 倍PE,上调目标价至39.60 元,维持买入评级。

  风险提示::饲料原料供给和价格风险,原料价格上涨可能会对公司成本控制产生不利影响;
  该股最近6个月获得机构13次增持评级、6次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【10:37 (002299):产业链优势突出 业绩稳健增长】

  07月09日给予(002299)买入评级。

  盈利预测::非洲猪瘟带来的替代性需求将长期利好白羽肉鸡板块,翻倍的市场空间和业绩高位将为公司股价提供强有力的支撑。预计2019/2020/2021 年归母净利分别为33.89/39.89/42.14 亿,对应EPS 分别为2.73/3.22/3.40,给予2020 年15 倍PE,目标价48.30 元,给予买入评级。

  风险提示::饲料原料供给和价格风险,原料价格上涨可能会对公司成本控制产生不利影响;
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、1次强推评级。


【10:07 (002594):6月汽车销量增速稳定 上半年14.5万辆全年冲击40万辆】

  07月09日给予比 亚 迪(002594)买入评级。

  风险提示:纯电动乘用车销量不及预期;纯电动乘用车销量结构不及预期;纯电动乘用车单车盈利不及预期;插混乘用车销量不及预期;插混乘用车销量结构不及预期;安全性风险。

  该股最近6个月获得机构59次增持评级、48次买入评级、15次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级。


【09:52 (002353):中报增长超预期 受益页岩气经济性提升】

  07月09日给予(002353)买入-A评级。

  投资建议:预计2018-2020 年公司净利润分别为10.45 亿元、14.79 亿元和19.44亿元,对应EPS 分别为1.09 元、1.54 元、2.03 元。维持买入-A 评级,6 个月目标价32.7 元,相当于2019 年30 倍动态市盈率。

  风险提示:市场竞争加剧,公司钻完井设备订单低于预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、12次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次增持-A评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次中性评级。


【09:27 (300782):国内射频开关龙头 深度受益5G需求倍增及国产替代】

  07月09日给予卓 胜 微(300782)买入评级。

  估值与投资建议:预测公司2019-2021 年净利润分别为2.7、3.9 及5.58 亿元,EPS 分别2.7、3.9、5.58 元,现价对应PE 为68.5、47.4、33.2 倍。考虑到公司成长性较好,该机构给予公司2020 年62倍估值,目标价242 元。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次谨慎增持评级。


【09:14 (600063):2019H1业绩超预期 PVA行业回暖】

  07月09日给予(600063)买入-A评级。

  投资建议:预计2019-2021 年净利润分别为2.8、3.2、3.6 亿元,对应PE 19、17、15 倍,首次覆盖给予买入-A 评级,6 个月目标价3.5 元。

  风险提示:产品价格波动、原料价格波动等
  该股最近6个月获得机构3次增持评级。


【09:14 (002024):务实强本 历久弥新】

  07月09日给予(002024)买入评级。

  估值与投资建议:该机构预测公司2019-21 年调整后的EPS 分别为0.35/0.50/0.72 元;结合两种估值方法:SOTP 该机构给予线上业务0.07x 的2019 年P/GMV、线下业务给予14x 的2019 年P/E,苏宁金融股权价值230 亿元,估值为1,218 亿元;DCF 该机构给予9.3%的WACC 和1%的永续增长率,估值为1,253 亿元;综合得出目标市值为1,236 亿元或每股价格13.4 元,对应19-21 年P/E分别为32x/22x/15x,本次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:1)家电品牌商自建渠道抑制货源2)收购家乐福的经营风险3)下沉市场渗透受阻4)高速扩张背后的掌控力问题5)战略调整与落地效果不及预期
  该股最近6个月获得机构69次买入评级、19次增持评级、11次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【09:12 (603659):负极全产业链布局 石墨化与炭化助力ROE回升】

  07月09日给予璞 泰 来(603659)买入评级。

  风险提示:动力电池销量不及预期;石墨化产能爬坡不及预期;炭化产能投产不及预期;负极竞争加剧,价格下降超预期;
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、21次增持评级、18次推荐评级、4次强推评级、4次中性评级、2次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【08:57 (300657)公司点评:管理战略持续显现效果 看好公司长期发展】

  07月09日给予(300657)买入评级。

  投资建议:预计19-21 年公司实现归母净利润1.89/2.91/3.79 亿元,预计EPS 分别为1.07/1.65/2.15 元,维持“买入”评级。

  风险提示:研发进度不及预期、业务结构优化不及预期、终端应用景气度不及预期、扩产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级。


【08:57 (603808):全资控股前海上林 多品牌布局持续推进】

  07月09日给予歌 力 思(603808)买入评级。

  盈利预测与投资建议。公司中高端多品牌战略发展路径清晰,各品牌之间协同效应持续体现。主品牌内生增长强劲,从渠道数量看均较同行仍有较大提升空间;新品牌快速发展且有望陆续盈利。预计2019/20/21 年净利润分别为4.36/5.34/6.46 亿元,分别同增19.7%/22.4%/20.8%,对应EPS 分别为1.3/1.59/1.92 元,现价对应2019/20 年PE11/9 倍。公司收入业绩及各品牌经营健康稳健,多品牌效应正在逐步显现,且处于估值低位,维持“买入”评级。

  风险因素。宏观经济不景气导致终端销售下滑;新品牌门店扩张进展低于预期;时尚战略布局推进速度低于预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、9次增持评级、5次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【08:47 (002124):出栏持续高增长 降本增效享红利】

  07月09日给予(002124)买入评级。

  风险提示:非洲猪瘟及其他疫病、自然灾害、出栏量或猪价不达预期等。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、2次中性评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【08:47 (300451):半年报业绩超预期 创新业务取得阶段性成果】

  07月09日给予(300451)买入评级。

  投资建议:预计公司2019/2020/2021 年EPS 0.38/0.50/0.66 元,对应PE 38.58/29.46/22.57 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:业务发展不及预期
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级。


【08:39 (300570)点评:中报预期亮眼 不容忽视的光纤连接器龙头】

  07月09日给予太 辰 光(300570)买入评级。

  风险提示:客户集中度较高,如果需求下滑易引起业绩波动;海外占比高,易受国际关系影响,汇率波动影响业绩;新产品开发和推广进度不达预期;无源器件竞争激烈,产品毛利率进一步下滑;目标价格可能达不到的风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强烈推荐评级。


【08:39 (000799)半年度业绩快报点评:二季度业绩远超市场预期 全年利润边际改善趋势逐渐显现】

  07月09日给予酒 鬼 酒(000799)买入评级。

  盈利预测:预计2019-2021 年收入分别为15.49 亿元/19.92 亿元/25.25 亿元,同比+30.5%/28.6%/26.7%,归母净利分别2.91 亿元/3.78 亿元/4.87 亿元,同比+30.7%/+29.9%/+28.8%,对应EPS 分别为0.90 元/1.16 元/1.50 元,目前股价对应19/20/21 年PE 分别为28X/22X/17X,维持“买入”评级。

  风险提示:需求下滑/次高端空间压缩/省内外销售不达预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次中性评级。


【08:16 (300702):业绩持续高速增长 CEP恢复后的放量在即】

  07月09日给予(300702)买入评级。

  盈利预测:该机构预计2019-2021 年营业收入20.43、24.91 和30.83 亿元,同比增长39.30%、21.90%和23.78%;归母净利润4.74、5.47 和7.18 亿元,同比增长189.72%、15.34%和31.32%。目前股价对应2019 年12 倍PE,考虑公司所处特色原料药行业长周期崛起,且公司正处于核心沙坦原料药快速放量阶段,维持“买入”评级。

  风险提示事件:环保风险,质量风险,原料药及中间体价格波动的风险,新药研发失败带来订单流失的风险。

  该股最近6个月获得机构9次推荐评级、4次买入评级。


【07:58 (002120):壁垒高筑 加速突围】

  07月08日给予(002120)买入评级。

  投资建议:行业正处在格局走势切换的关键时点,龙头的核心壁垒已筑,和同行的差距将越拉越大,当下是布局龙头的关键时期。韵达深耕精细化管理多年,成本已展现明显优势,并具备成本向利润、现金流、资产负债表循环传导的核心壁垒,未来有望加速提份额,迎来业绩增速的全面提升。

  风险提示:价格战恶化;行业增速不及预期;人力、运输成本持续上升
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、17次推荐评级、4次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级。


【07:58 (300567):预告中报增长32-41% 静待新业务增添新动能】

  07月08日给予(300567)买入评级。

  投资建议:预计公司19-21 年实现营业收入20.28/31.80/41.02 亿元,EPS分别为1.67/2.46/3.27 元/股。公司质地优秀,未来业绩成长性较好,结合同行业公司估值水平,以及公司未来3 年的业绩复合增速,该机构给予公司19 年36x 的PE,公司合理价值约为60.12 元/股,该机构继续给予公司“买入”评级。

  风险提示:OLED 和高世代面板线投资具有不确定性;新产品放量不及预期;行业竞争加剧导致毛利率下降;半导体业务进展低于预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、12次推荐评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【07:53 (300751):电池片设备领先者 技术研发打开发展空间】

  07月08日给予(300751)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为5.38/7.47/9.48 元/股,最新股价对应PE 分别是26x/19x/15x。当前可比公司/19 年PE 估值为28x/21x,公司产品属性与更接近,考虑到公司未来新品开拓打开市场空间,该机构给予公司19 年合理PE 估值28x,对应合理价值为151 元/股。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险提示:下游光伏行业周期波动风险;产业政策变化风险;验收周期长导致的经营业绩波动风险;海外订单下降风险。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。


【07:23 (300567):把握OLED投资高峰期 积极拓展新业务】

  07月09日给予(300567)买入评级。

  风险提示: 1.公司面板、半导体与领域新产品拓展不及预期;2.下游面板、半导体、行业对检测设备需求不及预期;3.行业竞争加剧,公司毛利率受到一定影响。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、12次推荐评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【07:18 (300552):中报收入高预增 ETC业务高速增长】

  07月09日给予(300552)买入-A评级。

  投资建议:作为业内龙头厂商,公司的ETC 业务受政策催化正迎来发展拐点。此外,近年来公司也在激光雷达与V2X 等自动驾驶领域进行了深度的前瞻布局与大量投入,正式商用的脚步渐行渐近。预计2019、2020 年EPS 分别为0.66 元、1.04 元。维持“买入-A”评级,六个月目标价40 元。

  风险提示:行业政策落地进度低于预期;市场竞争加剧
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次强推评级。


【07:08 (300451):中报业绩预告超预期 充分受益行业高景气】

  07月09日给予(300451)买入-A评级。

  投资建议:公司是国内医疗信息化领军企业之一,充分受益于行业的高景气度,有望进一步扩大市场份额,巩固行业地位。此外,公司互联网医疗创新业务稳步推进中,将成长为未来重要增长极。该机构看好公司发展前景,预计2019、2020年EPS 为0.37、0.52 元,给予买入-A 评级,6 个月目标价20 元。

  风险提示:行业竞争加剧导致毛利率下降风险;创新业务发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、14次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级。


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