机构强烈推荐28只个股-更新中

时间:2019年07月10日 18:30:32 中财网
【18:30 (300034)系列报告之三:从航空发动机角度看高温合金下游井喷】

  07月10日给予(300034)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019-2021 年EPS 为0.39 元、0.60 元、0.72 元,对应当前估计PE 为37X/24X/20X,维持 “强烈推荐”评级。

  风险提示:军品订单完成和交付不及预期,青岛新力通业绩不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次谨慎推荐评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次买入评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【18:15 (603808):增持前海上林 对IRO控制权进一步提升】

  07月10日给予歌 力 思(603808)强烈推荐评级。

  【投资建议】:该机构认为,从长期角度,我国高端女装龙头因与海外品牌竞争错位,将是服装业投资机会较多的领域,也将是消费复苏后是业绩弹性最大的领域,该机构建议左侧布局。同时高端女装品牌经营规模天花板较低,海外龙头的成功经验多次印证多品牌运营将是高端女装龙头的长期驱动。多品牌运营成功经验较多,多品牌布局已初见雏形。该机构预计2019/2020/2021 年公司归母净利润分别为4.38/5.45/6.55 亿元,同比增速在19.87%/24.63%/20.08%,对应EPS 为1.32/1.64/1.97 元/股,对应P/E 为10.91/8.75/7.29,维持“强烈推荐”评级。

  【风险提示】:社零波动;百货业态发展波动;主品牌业绩波动;新品牌发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【18:00 (300699)半年报预告点评:半年业绩力证全年高速增长 清仓减持不减长期配置价值】

  07月10日给予(300699)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为5.06、6.11 和7.38 亿元,同比增长34%,21%,21%,EPS 分别为0.98、1.18 和1.42 元,对应PE 为35 倍、29 倍、24 倍,维持公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:军品订单完成和交付不及预期,民品碳梁上游碳纤维资源不足。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、16次增持评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【18:00 (300012)中报业绩预告点评:精细化管理有效推进 民营检测龙头业绩持续增长】

  07月10日给予(300012)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构预计公司管理改善进展顺利,净利率上提效果显著,调整2019-2021 年实现归母净利润为4.03/5.95/7.82 亿元(前值4.05/5.52/7.44 亿元),对应EPS 0.24/0.36/0.47 元(前值0.24/0.33/0.45元),对应PE 40/28/20 倍,考虑到公司处于业绩持续高速增长阶段,且公司质地优良,在国内检测行业具备极强竞争力,给予2019 年PE 估值45 倍,调整目标价至10.80 元/股,维持“强推”评级。

  风险提示:子公司管理风险;实验室产能释放不及预期;检测行业竞争格局恶化。

  该股最近6个月获得机构26次增持评级、11次买入评级、10次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【15:40 (000089):洗尽铅华 静待花开】

  07月10日给予(000089)强烈推荐-A评级。

  投资建议:过去10 年,占据天时地利,但由于缺少强大的主基地航空公司持续投入,国际港建设明显落后。目前正处于产能提升周期,国际旅客快速增长将带来更多流量。在当前上市机场中横向对比中估值较低,中期成长性强,该机构预测19-21 年EPS 为0.38/0.42/0.38 元,对应PE 为23.9/21.4/23.9X,结合DCF 估值(中期看220 亿元),给予目标价12 元(19 年31.6XPE)。

  风险提示:宏观经济下滑、恶劣天气及自然灾害、重大安全运营事故。

  该股最近6个月获得机构10次中性评级、8次增持评级、6次强推评级、5次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次Buy评级。


【15:25 (002511)公司动态点评:布局竹浆纸一体线+员工持股 “太阳”焕新扩充品牌矩阵】

  07月10日给予(002511)强烈推荐评级。

  投资建议:去年同期公司成本位于高位,Q2 成本端持续下行,收入端价格受益于减税降费保持较强韧性,预期Q2 业绩弹性较大。此外,今年公司发力商销渠道,商销空间广阔,公司零售端优势有望逐步传导,两端生产协同提升产能利用率及利润率。随着产能的稳步投放及新品的不断推出,公司市占率有望不断提升,成长性较佳。预测公司2019-2020 年EPS分别为0.41、0.51 元,对应PE 分别为29X、23X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:原材料价格上涨风险;产能释放不及预期;行业产能扩张大于需求,竞争加剧;扩品类推广不及预期;营销渠道建设不及预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、15次增持评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次中性评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【15:25 (300451)公司上半年年报业绩预告点评:预计上半年交出亮眼成绩单 行业需求提供持续动力】

  07月10日给予(300451)强烈推荐评级。

  投资建议:公司自成立以来一直专注于医疗信息化领域,产品基本涵盖整个医疗结构的所有业务系统;同时,公司目前已拥有约200 余家三级医院、1000 余家二级医院和 340 个区域卫生的客户群体。在当前医疗信息化快速发展的市场环境下,公司有望凭借在中小型医院、核心客户的优势以及在公卫领域的经验积累充分受益行业的高速发展。另一方面,公司目前在手订单充足,也将为公司未来1-2 年业绩奠坚实的基础。该机构预测公司2019-2021 年分别实现收入18.55、24.22、29.57 亿元,实现净利润2.88、4.03 和5.24 亿,参考7 月8 日收盘价,对应PE 分别为27 倍、19 倍和15倍,维持强烈推荐评级。

  风险提示:业务发展不及预期的风险;行业政策与市场招标落地速度不及预期的风险;商誉存在减值风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


【15:20 (300451)点评报告:中报业绩预告超预期 订单充足支撑高增长】

  07月10日给予(300451)强烈推荐评级。

  公司盈利预测与估值:
  风险提示::订单落地不达预期;创新业务推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


【15:20 (002511)重大事项点评:竹浆纸一体化项目完善产业布局 员工持股计划再添动力】

  07月10日给予(002511)强推评级。

  风险提示:宏观下行消费不振,原材料价格大幅上涨,汇率大幅波动。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、15次增持评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次中性评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【14:10 (001979)2019年6月销售数据点评:高基数下销售创新高 拿地节奏继续趋缓】

  07月10日给予(001979)强推评级。

  投资建议:高基数下销售创新高,拿地节奏继续趋缓,维持“强推”评级在重组后多维度积极变革,管理改革、提升周转、加速整合;公司坐拥一二线优质土储,尤其粤港澳大湾区资源储备含金量极高;具备“市场化+非市场化”强大拿地优势。此外,伴随粤港澳大湾区规划重磅出台,公司作为大湾区核心标的,资产价值将进一步大幅提升。该机构维持公司2019-21 年每股收益预测为2.41、2.97 和3.64 元,目前现价对应19-20 年PE 为9.0、7.3 倍、并公司每股NAV35.20 元较现价折价达38%,基于公司作为行业龙头有望受益于行业集中度的进一步提升、强一二线&大湾区布局赋予未来更大销售弹性,该机构维持目标价30.00 元,维持“强推”评级。

  风险提示:房地产市场调控政策超预期收紧以及行业资金超预期收紧。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、23次推荐评级、18次增持评级、10次强推评级、9次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次Buy评级。


【10:09 (300394):业绩略超预期 奠定全年高增长基础】

  07月10日给予(300394)强烈推荐-A评级。

  风险提示: 新产品拓展不及预期、产线订单量不足、光器件产品毛利率下降
  该股最近6个月获得机构11次增持评级、6次买入评级、6次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次增持-A评级。


【08:34 (600376)6月销售数据点评:销售继续稳增 拿地渐转积极】

  07月10日给予(600376)强推评级。

  投资建议:销售继续稳增,拿地渐转积极,维持“强推”评级作为北京市属国资房企,在北京国改加快背景下,依靠较为丰富的激励计划经验及京内国资整合中的显著优势,将是京国改重要标的;公司自2007年重组上市之后积极变革,深耕北京、并积极京外扩张,推动销售快增,成为国内首家千亿地方国资房企;目前公司布局以强一二线为主,并属北京土储之王,一二线成交复苏赋予其较强销售弹性。该机构维持公司2019-20 年每股收益预测1.41、1.63 元,对应19 年PE 为6.2 倍,NAV 折价达56%,按19 年目标PE9.0 倍,维持目标价12.67 元,维持“强推”评级。

  风险提示:房地产市场调控政策超预期收紧以及行业资金超预期收紧
  该股最近6个月获得机构16次中性评级、14次买入评级、7次强推评级、6次增持评级、5次推荐评级。


【08:34 (002157)重大事项点评:募资扩张生猪养殖 有望充分受益猪价上涨】

  07月10日给予(002157)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级
  风险提示:猪价大幅下跌;疫病。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、3次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【08:30 (601888):新政明确行业规范 健康长远发展可期】

  07月10日给予(601888)强烈推荐评级。

  投资建议:此次免税新政发布,该机构认为对公司综合影响整体偏中性,新政实施中短期内对公司业绩影响不大,目前市场下跌更偏向于受情绪主导。从行业来看,该机构认为政策法规的日益完善有利于行业健康长远发展,而新政中租金提成上限、评标方面新规有助于规范市场环境,健康良好的竞争环境下龙头中免强者恒强。在不考虑市内店向国人开放的情况下,该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入436.37、519.42、574.34 亿元;归母净利润分别为42.08、51.04、61.70 亿元,EPS 分别为2.15、2.61、3.16 元,对应PE 分别为38.65X、31.86X、26.36X。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1.宏观经济波动2.竞争格局恶化3.市内店推进不及预期
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、28次增持评级、13次推荐评级、11次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次Outperform评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【08:30 (002607)公司业绩预告点评:上半年净利润预增翻倍 规模优势持续扩大】

  07月10日给予(002607)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为19.7、28.6、36.3 亿元,对应EPS 分别为0.32、0.46 和0.59 元。当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为41、28 和22 倍。看好公司规模化发展下的效率提升以及教师资格培训业务的增长空间,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:协议班通过率、参培率提升不及预期,事业单位考试天花板较低
  该股最近6个月获得机构62次买入评级、24次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


【08:30 (300661)2019半年度业绩预告点评:产品结构优化 大客户进展顺利 业绩大超预期】

  07月10日给予(300661)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:公司扭转此前三个季度的疲软业绩,该机构预计公司2019-2021 年营收分别为7.24、10.19 和13.87 亿元,净利润分别为1.50、2.48 和3.39 亿元,EPS 分别为1.89、3.12 和4.26 元,对应当前股价的PE 值分别为52、32 和23 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:下游客户需求不及预期;研发投入产出不及预期等。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、3次谨慎增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。


【08:30 (600519):中秋价格有望坚挺 持续增长给予估值溢价】

  07月10日给予(600519)强烈推荐评级。

  盈利预测:预计2019-2021 年公司实现营收910.34/1181.80/1477.25 亿元,同比增长17.92%/29.82%/25.00%,归母净利润440.66/596.05/767.61 亿元,同比增长25.18%/35.26%/28.78%,对应EPS 分别为35.08/47.45/61.11元。按照2020 年EPS 计算,给予公司30 倍估值,上调目标价至1424 元,空间40%以上,维持公司“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:食品安全风险,宏观经济下行风险,直营推进不及预期等。

  该股最近6个月获得机构90次买入评级、21次推荐评级、16次增持评级、8次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【07:52 (002268):资产减值疑云驱散 商码和云安全服务前景广阔】

  07月10日给予卫 士 通(002268)强烈推荐评级。

  投资建议:随着相关报表细节部分披露,有关的相关疑问得以澄清。如公司库存和备货增加主要系2018 年年末根据销售订单情况,启动了自主可控系列产品项目的采购备货,该类项目合同金额大,需采购的设备总额也较大。 2018 年自主可控系列产品项目在手订单总计金额为 2.07 亿,主要包括江苏省委项目、黑龙江省人民政府办公厅项目、陕西省党政机关项目、郑州市党政机关项目等,截止目前这些项目已完成了初验。此次披露了公司自主可控业务进展,让投资人更加放心。

  风险提示:安全运维推广不达预期,商密行业竞争激烈,云安全行业竞争激烈,诉讼进展低于预期。

  该股最近6个月获得机构8次强烈推荐评级、4次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【07:43 (000799):中报业绩符合预期 内参接力酒鬼持续放量】

  07月10日给予酒 鬼 酒(000799)强烈推荐评级。

  盈利预测:预计2019-2021 年公司实现营收15.60/19.80/22.30 亿元,同比增长31.42%/26.93%/12.63%,归母净利润2.91/4.17/5.03 亿元,同比增长30.47%/43.40%/20.78%,对应EPS 分别为0.89/1.28/1.55 元。考虑到公司内参放量,未来2-3 能仍然实现高增长,给予公司30 倍估值,12 个月目标价38 元,上行空间53%,维持公司“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:食品安全风险,宏观经济下行风险,产品结构优化不及预期等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次中性评级、1次跑赢行业评级。


【07:43 (300012):上半年业绩预增195%-225% 弹性超预期】

  07月10日给予(300012)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019 年-2021 年实现营业收入分别为34.38 亿元、43.89 亿元、54.93 亿元;归母净利润分别为3.89 亿元、5.20 亿元和6.81 亿元;EPS 分别为0.23 元、0.31 元和0.41 元,对应PE分别为44.21X、33.13X 和25.30X。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1、管理效率提升不及预期;2、检测业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构25次增持评级、11次买入评级、10次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【07:43 (300699):对标美国赫氏 优质赛道的龙头白马】

  07月10日给予(300699)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019-2021 年营业收入分别为17.57、21.02 和24.05 亿元,净利润分别为5.06、6.11 和7.38 亿元,同比增长34%,21%,21%,对应EPS 分别为0.98、1.18 和1.42 元,维持公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:军品订单完成和交付不及预期,民品碳梁上游碳纤维资源不足。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、16次增持评级、5次审慎增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


【07:43 (300034)系列报告之二:收购新力通 打造军民协同产业链】

  07月10日给予(300034)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:预测公司2019-2021 年营收为11.89 亿元、15.15亿元、19.09 亿元,归母净利润为1.59 亿元、2.06 亿元、2.63 亿元,同比增长49%、29%、28%,EPS 为0.36 元、0.46 元、0.59 元,对应PE 为42X/33X/26X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:军品合同订单不及预期,原材料价格大幅波动的风险,市场系统性风险。

  该股最近6个月获得机构4次谨慎推荐评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【07:43 (600760):中报高增长可期 FC-31有望对标F-35】

  07月10日给予(600760)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019 年-2021 年营业收入为247.95 亿元、307.59 亿元、354.34 亿元,同比增长23.05%、24.05%、15.20%,EPS 为0.68 元、0.82 元、0.92 元,对应PE 为42X/35X/31X,给与公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:军机改型列装不及预期,军品定价改革落实不及预期。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、15次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、1次增持-A评级。


【07:43 (000066):股权归属消除不确定性 PK体系坚定执行者】

  07月10日给予(000066)强烈推荐评级。

  投资建议::此次拟股权转让确立了国产CPU 龙头地位,也确立了CEC“PK”体系的坚定执行者的地位。预计公司2019-2021 年归母净利润分别为11.82 亿、12.15 亿和13.70 亿,EPS 分别为0.40 元、0.41 元和0.47 元,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示::飞腾业务推广不达预期,飞腾芯片股权转让进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、7次强烈推荐评级、4次买入评级、2次买入-A评级。


【07:43 (000967)调研简报:智能环卫装备龙头 环卫一体化领航者】

  07月10日给予(000967)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级。该机构预计公司在2019-2021 年营业总收入分别为149.50 亿元,173.48 亿元,201.50 亿元,归母净利润分别为14.79 亿元,17.34 亿元,20.92 亿元,对应EPS(摊薄)分别为0.47 元,0.55 元,0.66元对应PE 分别为15.8 倍,13.5 倍,11.2 倍,维持公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:并购整合效果低于预期;竞争加剧行业盈利能力下滑
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【07:43 (002268):密码法保障国家网络安全 密码龙头受益】

  07月10日给予卫 士 通(002268)强烈推荐评级。

  投资建议::2017 年,国密局发布密码法征意稿,并开展42 个商用密码试点和七省五部密码应用安全性评估试点工作,在2018 年列入人大立法计划, 2019 年6 月25 日密码法草案正式已进入人大十一次会议初审工作。国家信息化的发展进入新阶段,《密码法》立法是适应国家安全新形势,提升密码使用管理科学化、规范化、法治化水平,鼓励密码技术的研究开发和应用,健全密码市场体系,促进密码产业发展的重要举措。作为以密码为核心的企业,业务发展将受积极影响,未来业绩明确可期。预计公司2019-2021 年营收47.23 亿、69.51 亿、94.30 亿;归母净利润分别为5.47 亿、8.08 亿和10.52 亿,EPS 分别为0.65 元、0.96 元和1.25 元,对应PE 分别为36X/24X/19X,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示::密码法立法进度不达预期,商密业务发展低于预期。

  该股最近6个月获得机构8次强烈推荐评级、4次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【07:43 商用车龙头系列深度报告之(一):(000338):国六升级渐近 龙头优势放大】

  07月10日给予(000338)强烈推荐评级。

  风险提示:全球化趋势发生根本逆转;原材料价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级。


【07:33 (002268):根服务器保障国家网络独立性 打造基于IPV6的安全云平台】

  07月10日给予卫 士 通(002268)强烈推荐评级。

  投资建议::6 月25 日密码法草案提请十三届全国人大常委会初审,加强了相关领域密码应用规范,也与网络安全法、保守国家秘密法一起维护国家安全,而作为我国密码领域龙头将受益。随着等保2.0 的即将出台,安全运维有望迎来新一轮发展。背靠中国网安深厚积累,基于以密码为核心,一体化安全与整体运维服务并重的发展路径,按照“密码应用”等相关要求设计基于IPv6 的一体化安全云平台,面向第三方云、物端、移动端等提供密码和安全特色服务,并能为用户提供多类云上应用服务,打通物联网“物端”和“移动端”。特别凭借网络攻防领域MS509 小队的优异表现,招商局整体安全保障项目圆满成功,有望在央企安全服务领域得到全面推广。该机构预测公司2019 年~2021 年利润分别为5.47 亿、8.07 亿和10.52 亿,EPS 分别为0.65 元、0.96 元和1.25 元,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示::IPv6 推广不达预期。

  该股最近6个月获得机构8次强烈推荐评级、4次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。


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