最高会议拍板,又要放水了!A股重回牛市?(附股)

时间:2019年07月31日 08:28:33 中财网
  中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。跟A股相关的,咱们重点分析几方面:
  【货币政策】
  对A股影响最大的是货币政策,这次的说法是:财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕,全面做好“六稳”工作;
  4月政治局会会议的说法是:继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。“六稳”没有提;
  2月份的说法是:落实好积极的财政政策、稳健的货币政策,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

  对比一下发现,2月会议之后,一轮宽松的货币政策,央行连续放水,A股迎来一轮快速大幅上涨;
  4月的会议,对于货币政策的表述没有变,但把“六稳”去了,货币政策边际收紧,A股全面回调;
  这次的会议,货币政策的表述从“稳健”变成了“松紧适度、流动性合理充裕”,同时“六稳”重回工作重心,政策信号非常明显了:又要放水了!

  【房地产】
  会议要求,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。

  4月份的相关表述是:要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。

  相关表述的变化,再结合货币政策边际放松的预期,这次强调“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,就是怕放出来的水流入房地产!

  所以即使放水,也不要指望房价大涨!

  【金融】
  推进金融供给侧结构性改革,引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资,把握好风险处置节奏和力度,压实金融机构、地方政府、金融监管部门责任。

  年初提出金融供给侧改革之后,金融股大涨,特别是券商,涨幅最大,可继续关注。

  【科创板】
  会议要求,科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制,提高上市公司质量。

  4月份的相关表述是:要以关键制度创新促进资本市场健康发展,科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制。

  科创板继续出现在最高级别的会议上,说明高层对科创板的重视,继续看好科创板行情。

  【农村】
  会议要求,深挖国内需求潜力,拓展扩大最终需求,有效启动农村市场,多用改革办法扩。

  “启动农村市场”,是第一次出现,意义重大,预计也会成为A股热点。

  直接利好农村电商板块:

  【补短板】
  会议要求,稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。

  老旧小区改造直接利好电梯股,近期市场也多次异动过,包括:、、等。

  停车场概念包括:、等,尾盘异动拉升。

  城乡冷链物流应当是超预期的,此前市场没怎么反应过,关注:、、、、、等。

  信息网络比较宽泛,不好炒作。
  中财网
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