30公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年08月15日 21:05:56 中财网
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【21:02 (603288)公司动态点评:夯实基础 稳健前行】

  8月15日给予(603288)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。作为调味品行业唯一全国化的龙头企业,公司护城河较宽,发展路径清晰,管理力、品牌力、渠道力、产品力优势明显,叠加规模效应、产品结构升级、行业定价权,毛利率中枢有望继续上移。对标海外调味品龙头企业,看好公司未来品类扩张和产品多元化,长期来看更彰显价值。该机构预计19-21 年营收增速分别为17.0%/16.0%/14.5%,净利润增速分别为20.4%/19.8%/18.2%,EPS 分别为1.95/2.37/2.77 元,对应PE 分别为51/42/36X,维持“推荐”评级。

  风险提示:原料价格大幅波动,餐饮行业不景气,行业竞争加剧,产品推广不及预期,产能建设进度放缓,食品安全事件。

  该股最近6个月获得机构37次增持评级、34次买入评级、18次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次强烈推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【19:58 (002371)中报点评:Q2业绩增长放缓 预收款与存货指标创新高】

  8月15日给予(002371)推荐评级。

  风险提示:IC 装备研发进展低于预期,进口替代进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、26次增持评级、10次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次审慎增持评级。


【18:23 (601003)半年报点评:公司Q2盈利明显改善 区位优势显著】

  8月15日给予(601003)推荐评级。

  三、盈利预测与投资建议
  四、风险提示:钢材需求大幅下降,原燃料价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、2次强推评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级。


【18:03 (603368)中报点评:工业和零售增长亮眼 盈利能力明显提升】

  8月15日给予(603368)推荐评级。

  3.投资建议:公司业绩表现优异,该机构看好公司未来的发展前景。首先,该机构看好公司零售和工业板块高速成长的前景。公司零售业务凭借和医院的良好关系以及“批零一体化”优势大力拓展连锁药店布局,在DTP 药房、院边店以及承接处方药外流方面具有明显优势。公司工业板块刚刚收购了万通制药,随着万通销售开始发力,万通品种有望快速放量。其次,该机构强烈看好公司凭借广西区域龙头地位进行市场整合的前景。公司凭借在广西的区域优势,得以在“两票制”等措施下借势整合批发市场,并且在各项医改政策中抢占先机,拿下更多市场份额。最后,该机构看好公司批发业务产品。公司批发业务积极布局毛利较高的品种,器械耗材增长较快,有望进一步提升批发业务盈利能力。该机构看好公司未来业绩快速成长的潜力,预测2019-2021 年归母净利润为6.94/9.06/11.79 亿元,对应EPS为2.68/3.50/4.55 元,对应PE 为12.96/9.93/7.63 倍。维持“推荐”评级。

  4.风险提示:批发市场整合不及预期的风险、连锁药店布局不及预期的风险、工业产品放量不及预期的风险等。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【17:43 (002624):业绩略超预期 手游业务表现优异】

  8月15日给予(002624)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计2019-2021 年公司营业收入将分别达到81.14、89.66 和99.08 亿元,归母净利润分别为23.74、26.37 和29.25 亿元,EPS 分别为1.71、1.90 和2.11 元,按照2019 年8 月15 日收盘价26.84 元进行计算,对应2019-2021年动态PE 分别为15.7X、14.1X 和12.7X,维持“推荐”的投资评级。

  风险提示:(1)行业竞争加剧;(2)核心技术人员流失风险;(3)政策风险。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、23次推荐评级、7次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:08 (601900)2019中报点评:投资带来丰厚回报 有望成为未来利润增长点】

  8月15日给予(601900)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2019-2021年能够实现每股收益0.88、0.93、1.06 元,对应PE分别为10X、9X、8X。公司目前PE(TTM)为10X,处于自17年以来4.7%历史分位数,安全边际较高,维持 “推荐”评级。

  四、风险提示:纸张成本上涨,教材教辅政策变化。

  该股最近6个月获得机构15次推荐评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【16:58 (002242)2019年半年度报告点评:业绩增长符合预期 新品及渠道建设硕果累累】

  8月15日给予(002242)推荐评级。

  投资建议:首次推荐,给予谨慎推荐评级。公司主营厨房小家电,产品线不断完善,产品研发和渠道建设推进顺利,销售策略成效明显。2019半年度公司现金分红3.84亿元,占上半年归母净利润近95%。该机构预测公司2019年-2020年总营业收入分别为93.94亿元、106.15亿元。预计公司2019-2020年EPS分别为1.07元、1.21元,对应PE分别为20倍和17倍。

  风险提示。原材料价格波动风险、产品多元化管理风险、产品质量风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、13次增持评级、11次强推评级、9次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【16:08 (603833)2019年半年报点评:上半年业绩稳健增长 成功发行助力产能扩张】

  8月15日给予(603833)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2019-2021 年能够实现基本每股收益4.47 元、5.28 元、6.15 元,对应PE 分别为23X、20X、17X,目前估值低于历史中枢水平。该机构看好大家居对全品类的整合,信息化建设不断完善亦将提升公司经营效率,维持公司“推荐”评级。

  四、风险提示:原材料价格上涨、房地产销售增速下行、整装业务推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、6次跑赢行业评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:08 (002242)2019年半年报点评:业绩稳健增长 产品结构持续升级】

  8月15日给予(002242)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2019-2021 年实现基本每股收益1.09、1.24、1.43 元,对应PE 分别为19X、17X、15X,公司作为小家电领先企业,可获得一定估值溢价。公司原有业务在渠道理顺之后盈利能力有望稳步回升,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:原材料价格上涨、行业竞争加剧、新品类拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、13次增持评级、11次强推评级、8次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【16:08 (300385):传统主营业务增速强劲 期待危废放量】

  8月15日给予(300385)推荐评级。

  风险提示:订单不达预期的风险,项目进展不达预期的风险
  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次增持评级。


【15:18 (300590)2019年中报点评:收入持续增长 多元布局逐渐形成】

  8月15日给予(300590)推荐评级。

  三、投资建议:公司是全球领先的定位终端厂商,持续看好公司作为物联网细分赛道龙头,通过不断技术积累和市场拓展,进行多元化布局,形成稳定的增长来源和行业壁垒。预计公司2019~2021 年EPS 分别为1.02、1.33 和1.67 元,对应PE 为33 倍、25 倍和20 倍。公司近三年PE 平均值和最低值分别为45 和30 倍。维持“推荐”评级。

  四、风险提示::车联网发展不及预期;国内业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、5次买入评级、2次推荐评级。


【14:43 (603186)公司点评:19H1业绩略超预期 受益5G基建趋势】

  8月15日给予(603186)推荐评级。

  三、投资建议:公司是国内领先的覆铜板供应商,持续布局高速高频覆铜板产能,将受益于5G基建提速。鉴于公司覆铜板产能持续提升,预计19/20/21 年EPS 分别为0.83/1.18/1.57元,对应PE 分别为43.4X/30.7X/23.0X。参考9 月14 日SW印制电路板行业PE(TTM,整体法)为35 倍,考虑到公司未来的业绩增速,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::覆铜板价格波动;2、高速高频覆铜板认证进度低于预期;3、新产能爬坡不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次买入-A评级、3次增持评级、2次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级。


【14:43 (300377)19年半年报点评:积极把握市场需求 主营业务发展稳健】

  8月15日给予赢 时 胜(300377)推荐评级。

  三、投资建议:首次覆盖,给予推荐评级。公司长期服务于国内的金融资产管理和资产托管细分市场,拥有丰富的行业实际应用经验,该机构认为随着金融业的快速发展叠加监管政策落地的驱动,公司有望持续受益。预计2019-2021 年公司的EPS 分别为0.30/0.38/0.46 元,对应当前股价PE 分别为33X/27X/22X。选取、、作为金融IT 领域的可比公司,2019-2021 年行业平均PE 分别为44X/32X/25X,公司具有一定的估值优势,给予推荐评级。

  四、风险提示::经营季节性波动风险;应收账款发生坏账风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【14:35 (002851)半年报点评:业绩保持高增长 各业务领域发展势头良好】

  8月15日给予(002851)推荐评级。

  投资建议:公司以电力电子技术为核心,在智能家电电控、汽车及轨交、工业自动化和工业电源领域四大领域实现了良好的业务布局,在现有业务高速增长的同时,新业务亦在逐步进入收获期。公司短期内受益于汽车业务的持续爆发,长期看公司在核心技术平台上的投入将持续推动公司业务发展,该机构维持对公司19/20/21 年净利润的预测分别为3.11/3.90/4.88 亿元,对应EPS分别为0.66/0.83/1.04 元,对应8 月14 日收盘价PE 分别为29.4/23.3/18.6,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)汽车销量若不及预期,将对公司电力电子和驱动产品的销售产生较大影响,进而影响公司利润;2)智能家电产品的市场需求若不及预计,公司在智能家电电控领域的业务将受到负面影响;3)IGBT 等原材料价格若大幅上升,将影响公司的毛利率。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级。


【13:42 (300274)半年报点评:海外市场表现亮眼 储能业务开始发力】

  8月15日给予(300274)推荐评级。

  风险提示:海外市场竞争加剧,储能需求不及预期
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、15次增持评级、5次推荐评级、4次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【13:26 (603288)19年中报点评:业绩高速稳定增长 品类区域愈加均衡】

  8月15日给予(603288)推荐评级。

  三、投资建议:预计19-21 年公司实现营业收入为197.60 亿元/228.82 亿元/263.14 亿元,同比+16.0%/15.8%/15.0%;实现归属上市公司净利润为52.37 亿元/61.89 亿元/71.93 亿元,同比+20.0%/18.2%/16.2%,折合EPS 为1.94 元/2.29 元/2.66 元,对应PE 为51X/43X/37X。当前调味品板块整体估值为58 倍,公司当前估值为61 倍,略高于板块整体水平,考虑到公司在产能、产品及渠道方面三管齐下,预计未来公司业绩增速将快于行业平均水平。综上,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::消费升级不达预期、上游原材料价格异常上涨、食品安全风险等
  该股最近6个月获得机构31次增持评级、25次买入评级、16次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。


【13:26 (600885)首次覆盖报告:继电器龙头核心优势稳固 新业务发展势头良好】

  8月15日给予(600885)推荐评级。

  投资建议: 公司通过对产业链上游的覆盖打造了垂直一体化的产品研发生产模式,构筑了公司的核心竞争力,随着公司的持续投入和外资竞争对手的日渐式微,预计公司在全球的市占率将持续提升。公司通用、汽车继电器业务预计将在明年开始复苏,电力继电器、高压直流继电器等业务保持快速增长,该机构预测公司 19/20/21 年 EPS 分别为 1.05/1.23/1.51 元,对应 8 月 14 日 PE 分别为23.6/20.2/16.4。 首次覆盖,给予“推荐” 评级。

  风险提示: 1)如政策对地产行业的调控大幅超过预期,导致竣工面积增速放缓,将减少家电行业的需求,使得公司通用继电器业务受到不利影响。 2)若外资竞争对手重新加大对继电器行业的投入,将加大继电器行业的竞争程度,影响公司产品的毛利率。 3)若汽车销量放缓,将影响公司高压直流继电器业务的营收增速。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、15次增持评级、12次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【12:51 (300450):经营性现金流同比改善 研发投入力度加大】

  8月15日给予(300450)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2019-2021年EPS分别为1.19、1.62、1.96元,以8月12日33.63元的收盘价计算,对应的动态PE分别为28.3、20.8、17.2倍,维持公司“推荐”的投资评级。

  风险提示:锂电池厂商扩产进度低于预期;市场竞争加剧,公司业绩不及预期;商誉减值风险;国内外二级市场风险。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、14次推荐评级、12次增持评级、12次强烈推荐评级、10次买入-A评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、1次ADD评级。


【12:46 (002146)2019年半年报点评:半年度结算业绩超三成 符合预期】

  8月15日给予(002146)推荐评级。

  投资建议:公司深耕京津冀区域,并持续加大布局长三角区域的中等城市和特大城市的周边区域。已基本形成了 “两横、两纵、三集群”的项目布局。经过二十年耕耘发展,已成长为二、三线城市极具竞争力的代表性企业之一。同时多元发展路径逐步深化,各项业务逐步提升贡献业绩。公司2019年上半年销售理想,留存可结算资源充裕,2019年业绩保障度高。该机构预计公司2019/2020年的每股收益分别为2.2/2.67元,当前股价对应PE分别为3.7/3倍,给予公司“推荐”评级。

  风险提示:楼市调控;销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、22次增持评级、19次推荐评级、6次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。


【12:41 (603186)2019年半年报点评:Q2业绩增长提速 5G驱动未来发展】

  8月15日给予(603186)谨慎推荐评级。

  盈利预测与投资建议。5G建设对高附加值覆铜板需求提升,公司有望充分受益。预计公司2019-2020年EPS分别为1.00元、1.36元,对应PE分别为36倍和26倍,维持“谨慎推荐”评级。

  风险提示:5G推进不如预期,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次买入-A评级、3次增持评级、2次谨慎增持评级、1次推荐评级。



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